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各人好，我是蓝白。
3月15号，国家统计局公布了最新的经济数据。
翻了几个平台的批评区，跟几个差别行业的朋侪谈天，又看了一些报道和陈诉，我发现本年各人的感情分化挺严峻的。
客岁是你差我也差，你在家我也在家，年老别说二哥，过得都很惨。
本年不一样了。
前阵子出行数据强的离谱，开民宿的颇为夸耀说订单接不外来，3月忽然发现又凉了。
原来都以为要物价飞涨，谁知道本年猪肉代价一崩再崩，2月CPI居然只有1%。
加上过了节消耗欲望降落，通胀没来，倒让各人感到了通缩的冷气。
上班的说每天挤地铁烦透了，却不得不硬着头皮，欢迎新一届万万结业生的竞争。
媒体报道里港口空箱积存成堆，但最新的出口数据，好像又没各人想象的那么差劲。
卖车的，客岁有新能源撑撑局面，谁也没想到2023开年油车电车一块卷，代价体系雪崩，不管真降假降，从业者心中越来越忐忑不安。
卖房的，似乎感觉本身又行了，每天晒售楼部里的人潮，可一看土拍和销量，照旧趴在地上。
看来，信心的规复，远比各人想象的要曲折。
纷繁复杂的声音里，到底是谁在撒谎？谁在硬扛？谁是真支柱，谁是假复苏？
我近来看到一份“环球经济信心指数观察”陈诉，是《财经智库》 《财经》杂志、沙特底子工业公司一连第四年发起的“2023环球经济信心指数”观察，问卷重要访问的是经济学家和企业家，可以作为参考。
本日我们就联合最新的经济数据，另有这份观察陈诉，从争论最大的出口和房地产近况聊起，看2023年中国经济有哪些谎话和原形。
先说出口。
假如按媒体渲染的空箱堆积，订单流失，搞的跟天下末日一样，那本年可以洗洗睡了，预备好沿海工人都赋闲吧。
而陈诉里对2023年中国出口增速的预期，以为对比2022年小幅加速的占比有45.57%，小幅放缓的占比20.1%。
对比2022年的“环球经济信心指数观察”，以为“小幅放缓”的比例增长了3个百分点。
这好像说明白企业家们的态度：
本年外贸下滑是究竟，但没有断崖式那么离谱。
我们再看1-2月份的出口数据，用人民币算，出口3.5万亿，同比还增长了0.9%，商业顺差8103.2亿，还扩大了16.2%。
被人诟病的，是以美元计的数据，出口是5063亿美元，降幅到达了-6.8%。
大眼一看，好像跟港口空箱，外贸冷落对上了。
不外细致一看，会发现几个不一样的地方：
1，前两个月对美国、欧盟、日本出口同比分别降落21.8%、12.3%、1.6%。
但是，对俄罗斯、东盟、非洲、韩国出口分别同比增长了19.8%、9%、5.8%和2%，对印度也只降了2%。
西方不亮东方亮，美欧日被环球加息周期搞的需求萎缩，美国和欧洲PMI都在50以下，但亚非拉老铁们照旧很耐造的。
没有谁离不开谁，西欧日的需求垮掉了，外贸制造业也不肯定会垮。
2，箱包，鞋帽这些既是劳动麋集型产物，又跟出行高度相干的东西，降幅不小。
同理，一样平常消耗萎缩的紧张代表，像家具、灯具、家电这些日用品，降幅也在扩大。
唯独有一样，汽车。
固然乘联会公布的1-2月国内汽车产销双双降落，但汽车的出口数目、出口金额分别比客岁同期增长43.2%和65.2%，量价齐升。
在国内卷到极致的新能源们，触角正加快往外洋延伸。
3，出口增速降落是预期之内的事，从客岁下半年开始，就已经很显着了。
再看韩国和越南，本年出口累计同比分别降幅到达了-12%、和-10.4%。
本年初数据没出来的时间，各人怕的是直接两位数降幅的崩掉。
但在2022年基数非常高的条件下，在西方需求大减的条件下，在重要出口国都熄火的情况下，降幅比客岁底反而收窄了。
这么思量的话，2022下半年自己基数就低，假如美联储的加息步调放缓呢？假如西欧需求轻微规复呢？假如东南亚的需求能稳住呢？
以是你说本年出口行不可，比前几年疫情当时候确实不太行，要否则前段时间也不会大张旗鼓的出去抢订单，但下半年照旧可以等待一下的。
出口不会崩，另有别的一个苦涩的角度：
岂论寒暑昼夜，中国人太能刻苦了。
中金宏观的陈诉说，咱们跟日本、澳大利亚差别，他们受疫情影响，当月均匀工作小时数是降落的。
咱们纵然面临疫情和春节季候性影响，2022年11月至2023年2月的就业职员均匀工作时间，反而有所上升。
分别到达了47.7、47.9、47.9、47.9小时。
不是生存所迫，谁乐意工作这么长时间？
相比出口，更令人担心的实在是入口。
前两个月，美元计价的入口额降了10.2%，对美国、欧盟、日本和东盟的入口全都是降落的。
另有，机电和高新技能产物入口同比降幅，都到达了-25%以上。
客岁12月35家中国企业被列入到实体清单之后，3月美国商务部又把28个中国实体列入清单，导致我们的半导体入口增速远远低于于日韩。
换句话说：
放开之后，内需的规复速率远远不敷，没有想象的那么乐观。
这真是，外有围堵，内有隐忧。
抛开详细的财产链和产物不说，内需规复速率最慢的典范，照旧房地产。
统计局发布的数据，1-2月份，天下商品房贩卖面积1.5亿平米，比2022年降了3.6%，贩卖额1.5万亿，根本跟客岁持平。
要知道，客岁1-2月份房地产已经凉透了。
出口是跟客岁高基数比在降落，房地产跟奇低无比的基数比还在降落，这完全不是一个概念。
房屋施工面积75亿平米，降了4.4%，新开工面积1.35亿平米，同比又降了9.4%。
这一点不希奇，开辟商都快死一大片了，手里没地没钱没人，上哪新开工？
唯一好的一点是什么呢？
竣工面积。
房屋竣工面积1.31亿平米，比仅次于2022年12月，为2022年以来次新高。
再三告诫，专项乞贷，放开以后工人醒目活了，质料能出场了，舆论非常关注的压力下，保交楼的步调确着实加速。
再看贩卖。
应该认可的是，2月下旬到如今，重点都会的新居、二手房确着实回暖。
克而瑞的数据，南京2月重点项目周度客户到访总量均在1.5万组以上，末了一周飙到了1.76万组。
郑州重点项目3周客户到访总量凌驾1500组，比客岁年末周均300-500组翻了3倍。
但这远远没有到火热的田地。
1，春节的返乡置业，另有疫情三年积存的一部门需求，会合到一块了。
2，客岁不少都会的期房歇工，变相缩减了供应，放开之后，想买房的人发现无处可去，只能去买央国企的盘，这部门的量黑白常非常小的。
3，用购房者严苛的眼光来看，新居险些很少有能买的盘，那许多人就把眼光转向品格差一些的二手房，加上本年是2016年二胎入学高峰，急于入学的家长们，又推了二手学区房一把。
以上三条，才是少数都会回暖的真正缘故原由。
但是，能动员地皮出让收入回暖，能动员开辟商挣钱，能动员上卑鄙几十个行业开工的，最关键的数据：贩卖额呢？
我们就不看2月份的数据了，直接看券商统计3月份最新的。
招商固收统计的高频数据表现，3月1日-14日，30大中都会商品房日均贩卖面积是46万平米，比2月同期环比涨了39.4%，比客岁涨了32.2%。
语言是要讲求艺术的，这份数据拿到媒体嘴里，那必须是同环比双双大涨，火爆的小阳春又来了。
究竟上呢？
跟上个月春节比有啥意思？跟客岁3月份疫情最严峻的时间有啥比的？
不消跟2019年比，哪怕对比2021年3月的62.2万平，降幅也到达了26.1%。
你要是跟2020年3月比，涨幅还到达了50%呢。
不去跟健身房练死劲的200多斤鼎力大举士比，非要跟村口脑血栓的吴老二比。
这照旧重点30城的数据，假如天下范围内不出现大规模的成交暴增，巨大的房地产就难言“复苏”这两个字。
这一堆数据看下来，也符合环球经济信心指数观察陈诉里，对2023年房地产走势的见解：
持中性态度的，高达43.7%，持相对乐观和相对灰心的，都是24%左右。
敢直接勾选乐观选项的，仅仅只有3%。
换句话说，经济学家和企业家们对本年的楼市预期，照旧跟2022年一样，凉拌。
聊到这，我们也就能表明开头说的，为啥各行各业的感情，出现了严峻的分化。
很简朴的原理：
内需强，是各人积存已久的感情喷涌，能连续多久，还未可知，这不是真的强。
出行娱乐的数据一下来，售楼部积攒的一波人潮散去，没人知道下个月会怎么样，内心没底。
外需弱，是全天下一块弱，是已往几年强势的外贸拔高了生理预期而已，经济顶梁柱的职位不会改变，这不是真的弱。
灰心的乐观的相互问候，上个月还大赚这个月就亏钱，雇用岗位变多了照旧会被裁，买房的卖房的不知道前面是坑照旧路。。。
大概，真正意义上的复苏初期，原来就是这个样子的。
信心是一种非常娇贵的东西，必要一点一点的修复。
仰面看天，低头看路吧。
我是蓝白，本日先聊到这，咱们下期再见。 |
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