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原标题：“阳光红300红利加强”逆势走强，一季度重仓能源板块资产｜机灵理财日报
南财理财通研究员 吴凡
据南财理财通最新数据，停止5月13日，本年来，全市场共发行净值型理产业品9717只。
从风险品级来看，产物风险品级重要会合在二级(中低风险)。此中，一级（低风险）的产物占比4.24%，二级（中低风险）占比85.44%，三级（中风险）占比8.27%，四级（中高风险）占比0.31%，五级（高风险）占比1.74%。
从投资性子来看，固收类产物占比95.97%；混淆类产物占比2.17%；权益类产物占比0.44%；商品及金融衍生品类产物占比1.41%。由此看出，固定收益类产物仍占据理产业品的主流。
本文榜单排名来自理财通全主动化及时排名，如您对数据有疑问，请在文末接洽研究助理进一步核实。贝莱德建信理产业品勇夺榜单冠亚军，光大理财“阳光红”系列产物排名升至第三
根据南财理财通数据，停止2023年5月11日，贝莱德建信理财管理的“贝盈A股新机会私行专享权益类理产业品1期（最低持有360天）” 近6月净值增长率达9.96%，以精彩的业绩体现斩获冠军。同属贝莱德建信理财旗下的别的一只理产业品“贝盈A股新机会私行专享权益类理产业品1期（最低持有720天）”的净值增长环境同样令人瞩目，近六个月净值增长率达8.41%，位列第二。同时，光大“阳光红”系列部属权益类理产业品“阳光红300红利加强”一转颓势，净值逆势上涨4.58%，乐成登上榜单第三。
从风险角度观察，榜单中排名前三前的权益类理产业品均展示出较高的近6月年化颠簸率。此中，“阳光红300红利加强”近6月年化颠簸率达12.71%。贝莱德建信理财所属两款产物的近6月净值增长率也突破12%大关，分别为12.33%及12.38%。而以最大回撤作为评估尺度，光大银行旗下的“阳光红”系列两只产物的最大回撤率仍旧处于高位。详细而言，“阳光红卫生安全主题精选”的最大净值回撤率为20.57%，位居榜首。别的一只从属于光大银行旗下的“阳光红新能源主题”也以20.35%的最大净值回撤率位列第二。然而，作为同系列产物的 “阳光红300红利加强”的最大净值增长率仅为6.21%。对比其他同系列产物，其风险程度较小。
“阳光红300红利加强”逆势走强，一季度重仓能源板块资产
停止2023年4月末，全市场破净的理产业品数目已降至1861只。然而，大部门净值回归程度线的理产业品都是固收类产物，权益类理产业品仍旧处于净值受到重创的状态。以光大理财为例，根据南财理财通的数据，"阳光红系列"多只权益类理产业品的净值并未出现显着回暖，特殊是光大银行旗下的"阳光红卫生安全主题精选"净值已下跌至0.5396，近一年净值跌幅到达46%。
从净值修复本领来看，“阳光红300红利加强”体现不俗，该产物近6月净值增长率达4.58%，而且近来一个月投资回报率也录得2.07%的正增长。本期南财理财通以“阳光红300红利加强”为样本举行剖析，还原该只产物的投资战略选择。
根据产物2023年一季度陈诉，“阳光红 300 红利加强”资产净值为4678.9万元。存续份额达5497.8万。从业绩体现来看，净值仍然处于快速回调状态，停止2023年5月11日，产物单元净值回升至0.8732。
（“阳光红300红利加强”产物净值体现，数据泉源：南财理财通）
根据官方陈诉信息披露，该产物的资产设置重要会合在权益类资产和固定收益类资产上。权益类资产投资金额凌驾4329.7万元，占比92.08%。固定收益类资产占比7.92%，总资金数为372.3万元。别的，值得留意的是，“阳光红300红利加强”在能源板块有着明显的投资倾向。产物中排名前四的资产都来自能源行业，包罗兖矿能源、中国神华、陕西省煤业和长江电力。别的，该产物还设置了银行和保险业相干资产，包罗中国安全、招商银行、兴业银行和宁波银行。
（2023年一季度末“阳光红300红利加强”前十大资产明细，数据泉源：光大理财官网）
在操纵回首上，投资司理表现，只管"阳光红300红利加强"仍旧接纳了约90%的权益重仓计谋，但在资产选择上，仍然会优先选择分红稳固且估值较低的股票资产举行投资。这类资产具有较小的收益颠簸性和更高的安全性。现在，由于投资者更青睐于妥当的投资模式，因此，重仓这类低颠簸且更具防御性的资产将为投资者提供更可靠的恒久收益，并以捕获权益类资产向上的弹性。
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（数据分析师：张稆方；练习生：王晓琪）
（课题统筹：汤懿兰）
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