 出品 丨 搜狐汽车 · 汽车咖啡馆 作者 丨 刘彤楠 包罗智能驾驶在内的AI业务，是百度早先结构的第二曲线。在2月22日百度发布2022年财报之前，行业以为此次业绩或为其带来紧张迁移转变，一是看业绩简直定性，别的就是新曲线的发展性。 团体业绩来看，在行业承压情况下，百度大抵维持住了根本盘的稳固。2022年营收1236.75亿元，较上年微降，净利润206.8亿元，同比增长10%；Q4营收330.77亿元，同比根本持平，净利润53.71亿元，同比增长32%，据高盛，此利润值分别超该行/市场预期15%/11%。  从第二曲线来看，AI业务（非在线营销业务）按年增长11%，重要由AI云收入强劲增长动员。团体业绩和新曲线收入乐观，但投资者对这份结果单好像存在争议，财报公布当日，百度股价从一度涨8%，终极收跌2.63%。 一起以来，百度积极从互联网广告公司转型为科技公司，大量投入研发，2022年研发费用达214亿元，约即是把一年赚的206.8亿元用来研发。但从账面上看，只管互联网广告业务（在线营销业务）收入在Q4同比降落6%，加上爱奇艺收入，仍占据总营收的7成，而且据官方表现，利润增长重要靠降本增收。 同时，百度偏重夸大的AI业务Q4增速出现放缓，总体营收占比不敷3成，产物大部门仍在试水阶段，投入产出比力低，短期难挑大梁。那么将来营收结果可否连续？为了增收，本钱是否会继承低落？由此一来是否会影响技能发展？ 现在可以看出的是，包罗智能驾驶在内的AI业务的增长，可以轻微缓冲焦点业务同比下滑的负面影响，相较于贡献短期长处，AI业务更像是百度转型路上的恒久时机。当下，在百度All in AI的结构中，智能驾驶业务的春天也正渐渐而来。 01 AI业务含量飙升 各业务线为智能驾驶“镀金” “依附在AI范畴的恒久投入，百度将捉住即将到来的AI拐点，为我们的整个业务组合——从移动生态到智能云、主动驾驶、智能硬件等——开辟全新的机会。”百度首创人、董事长兼首席实行官李彦宏在财报中表现。 本次业绩陈诉中，AI业务含量超标，重点在于“文言同心专心”。自ChatGPT横空出世、敏捷爆火后，微软、谷歌等科技巨头纷纷结构天生式AI新赛道，在国内腾讯、网易、科大讯飞也公布有所涉足。百度也早有结构，在2月率先官宣正在研发新一代的大语言模子“文言同心专心”，预计3月问世。李彦宏透露，百度筹划将多项主流业务与文心一言整合，此中包罗Apollo主动驾驶。 将来，在智能座舱方面，文心一言的智能语音本领将搭载到Apollo智舱系列产物，带给智能汽车领先一代的人车语音交互体验。现在车内语音交互仍旧停顿在指令控制，通常必要一连多次发出指令，才气完成一次控制，这此中的痛点在于，大部门的车载语音交互体系在“明白”上并不智能。 想要加深“明白”，重要涉及到天然语言处置惩罚技能，这正是百度文心一言重点攻克的技能之一。而通过文心一言这种更靠近于人的交互方式，可以或许提拔车内的交互维度，直线提拔语音交互服从和效用。 别的，在主动驾驶方面，文心一言背后大模子技能在主动驾驶上的应用，将加深车辆对复杂都会路况的明白，进一步提拔主动驾驶安全性和可靠性。不外，天生式AI对主动驾驶的结果预期并不清朗。 有人预想，通太过析驾驶者的举动数据，提示驾驶员能更好地相识本身的驾驶举动并给出发起，颠末练习后的AI将会使得高级别的主动驾驶有望在几年后出现。但也有观点以为，对于严峻依靠硬件的主动驾驶范畴，ChatGPT类技能现在还很难能帮上忙。 只管云云，依附强盛的数据上风，以及全栈AI技能架构，百度较于其他玩家，更能讲好天生式AI的故事。近期，文心一言已经为百度拉到了浩繁车企客户互助，集度、岚图、爱驰、红旗、长城、集度等车企均已通过百度Apollo平台接入文心一言。 除了备受关注的文心一言，百度恒久耕耘的百度云和百度舆图业务，也加快赋能其智能驾驶业务，深度到场到了聪明都会、聪明交通等更高阶的出行规划中。停止2022年底，以累计条约金额凌驾万万元人民币订单盘算，百度ACE智能交通办理方案已经被69个都会接纳，覆盖范围较一年前的35个都会翻倍。 02 对峙投入L4门路 Robotaxi为营收降本/为业务增量 在百度转型AI范畴过程中，Apollo主动驾驶业务是关键一环。但客观来看，L4主动驾驶实现贸易化任重道远，短期内投入仍远宏大于产出。固然百度未在财报中单独提及Robotaxi业务的财政环境，但从Q4和整年希望方面，可以看到一些Robotaxi对AI业务增长以及营收本钱控制的贡献作用。 李彦宏在电话会上先容，2022年Q4百度主动驾驶出行服务平台萝卜快跑订单量到达56.1万，同比增长162%。停止2023年1月尾，萝卜快跑累计订单量凌驾200万单，稳居环球最大的主动驾驶出行服务提供商。 在收入方面，Robotaxi的经济效应正通过规模化和提拔订单中不停改善。“如今，在像北京如许的一线都会，均匀每辆车天天提供凌驾15次搭车服务，这个数字已经靠近出租车的程度了”，我们信赖通过不停改进全部技能，越来越多的都会将在将来为主动驾驶服务开绿灯”，李彦宏表现。 在本钱方面，人力本钱是Robotaxi出行服务运营中重要的本钱构成，从车辆中撤出安全员，可大幅度减少该本钱。2022年8月，萝卜快跑开始在武汉、重庆提供全无人主动驾驶出行服务；12月，萝卜快跑获准在北京亦庄地域开放门路上举行全无人主动驾驶测试。现在，萝卜快跑在武汉的全无人主动驾驶车辆已突破百台。 “2023年，我们在这方面的筹划将进一步扩展，并继承低落人力本钱。别的，正如我们之前所说，取消安全员有助于令我们美满全部技能并进一步进步安全性能。我们将进一步改进我们的技能，并得到羁系机构的信托。” 同时，车辆本钱是Robotaxi的另一关键本钱。2022年，百度推出RT6，目标是低落Robotaxi的本钱到电动汽车大众应用平凡价位程度。百度管理层曾透露，RT6的生产本钱要远低于萝卜快跑先前所利用的车型，等RT6大规模投入到2024年的运营中，萝卜快跑的单元经济效益将得到显着改善。 “我们信赖车辆本钱会在将来进一步低落，它的供应链非常当地化了，以是在汽车零部件本钱淘汰上有很大空间，我们将会利用大规模的语言模子提拔技能，提拔体现。”李彦宏说到。 追溯百度Q3业绩，官方透露Apollo汽车智能化办理方案累计定点及签约金额预计到达114亿元，对此百度CFO罗戎在电话集会中表现，现阶段收入贡献仍旧很小，我们预计从来岁（2023年）下半年或2024年初开始，随着接纳办理方案的小型汽车上市，收入将会增长；一旦有了可观的收入，应该会开始红利。 百度不停对Robotaxi这项业务很有耐烦，每年研发投入凌驾百亿，并不停推出产物方案。李彦宏以为，智能驾驶业务创建在百度顶尖AI和呆板学习算法的底子上，是百度投身于人工智能范畴的证实之一。相较于为百度贡献短期效益，主动驾驶业务好像是百度基于久远思量的战略方向。 03 与多方互助上车智驾方案 “末浪”集度的故事何时开讲 在电话会中提到，百度Apollo的汽车方案业务部，与一家跨国汽车制造商告竣了突破性的互助，该车企筹划针对其在国内的一款受接待车型，与百度举行主动泊车（AVP）功能的互助。而对于和吉祥互助打造的电动汽车品牌“集度”的动向，却未被提及。 Apollo汽车智能化业务中，集度是最具代表性的互助案例之一，不到两年，集度已经交出了两款主力车型、三款细分产物。在产物上，吉度提供极氪和Smart正在用的SEA众多纯电平台，百度提供Apollo智能驾驶体系，补强该平台的智能化缺陷。 别的，在智能座舱方面，集度是第一家将大算力芯片8295引入座舱的车企，相较于现在炙手可热的8155芯片，8295的算力提拔近8倍。将来，硬件预埋加上文心一言，集度不停讲的“与汽车呆板人天然交换”或将更进一阶。 只管集度在产物力上充足内卷，包裹一层又一层的科技外套，但首款车型的交付必要比及本年三季度。业内广泛以为：“集度与小米两家‘末浪’入局之时，行业已经卷无可卷，在车规要求下，小米和集度不大概给太多提前量，在有限空间内，很难做出差别化。” 相比之下，对于百度而言，在智能化办理方案上拓展客户圈，是更快上车技能的有用本领。停止现在，百度汽车智能化办理方案已在福特、林肯、凯迪拉克、别克、丰田、皇冠、当代、起亚、吉祥、极氪、比亚迪等30多个汽车品牌的130余款车型上实现量产，累计搭载超700万辆。 综述百度智能驾驶业务，现在拥有自建的主动驾驶舆图/文心大模子、Apollo主动驾驶闭环思绪、昆仑芯片、ANP3.0、以及打造最大主动驾驶无人区，如许的竞争上风在业内并不多见。而上风，来自于百度在智能驾驶和AI范畴的先发、连续投入，这也是个艰巨的决议。 对于上市企业而言，恒久发展一项变现较慢的业务，对净利率会产生倒霉影响，对股东也是一个欠好的信号。不外百度当前现金流充裕，并在此次业绩陈诉中公布，筹划回购至多50亿美元的股票，这一回购规模约莫相称于其美股总市值473.82亿美元的10.55%。通过回购拉升股价，多家券商表现，短期看是一个好的选择，百度到了再一次代价重估的时候。 同时，AI海潮加快，百度早期的投入有望进入变现期。李彦宏表现由于前期的投资，百度处于利好的位置，如今这个行业即将迎来明显增长和变现；在已往数年，百度对AI的投资增长一倍，开释它的潜力推动市场扩张和提拔企业代价。 对于接下来2023年业务走向，李彦宏分享了百度的主要工作：起首是推动收入增长，第二是借助AI的巨大潜力推动业务增长。目的是整合天生型AI到其大部门产物和服务中，让消耗者和企业都能利用到其先辈的大型语言模子。手机生态体系应会继承产生强劲的利润和现金流，其目标是继承扩大AI云的利润率，逾越互联网偕行。别的，还会继承在智能驾驶等方面举行计谋性审慎投资，以把握恒久市场时机。 |
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