 沪市主板注册制第一股——中重科技（天津）股份有限公司（简称“ 中重科技”，603135 ）订价出炉。 3月23日晚，中重科技发布公告称，确定本次发行代价为17.80元，对应发行市盈率为29.01倍，发行后总市值80.10亿元。按照本次发行代价盘算的预计召募资金总额为16.02亿元，扣除发行费用后的募资净额为14.97亿元。  招股书资料表现，中重科技是集智能装备及生产线的研发、工艺及装备计划、生产制造、技能服务及贩卖为一体的国家级高新技能企业，重要产物为机器、电气、液压一体化的热轧型钢、带钢、棒线材、中厚板轧制的主动化生产线、成套装备及其相干的备品备件。 发行价低于报价均匀程度 3月22日，中重科技举行了开端询价。公告内容表现，此次报价区间为6.10元—50.28元/股。剔除无效报价和最高报价后（下同），到场中重科技开端询价的投资者为511家，配售对象为8427个；网下全部投资者报价中位数为19.6元/股，报价加权均匀数为18.9052元/股。  终极，中重科技与保荐人国泰君安协商确定本次发行代价为17.80元/股，低于报价均匀程度。 根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2017），中重科技所属行业为专用装备制造业（C35），停止 2023年3月22日（T-3 日），中证指数有限公司发布的专用装备制造业（C35）近来一个月均匀静态市盈率为35.52倍。 本次发行价对应的中重科技2021年扣除非常常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为29.01倍，低于中证指数有限公司发布的中重科技所处行业近来一个月均匀静态市盈率，低于偕行业可比公司静态市盈率均匀程度。不外，中重科技夸大，将来仍存在股价下跌给投资者带来丧失的风险。 按本次发行代价17.80元/股和9000万股的新股发行数目盘算，若本次发行乐成，预计中重科技召募资金总额16.02亿元，扣除发行费用后，预计召募资金净额14.97亿元，高于预计的12.54亿元。 3月27日打新“注册制第一股” 公告信息表现，中重科技本次发行股份数目为9000万股，占发行后公司总股本的比例为20.00%，本次公开辟行后总股本为45000万股，且不安排战略配售。网上网下回拨机制启动前，中重科技网下发行数目为6300万股，占发行数目的70.00%；网上发行数目为2700万股，占发行数目的30.00%。  中重科技本次发行网上、网下申购将于2023年3月27日（T 日）15:00 同时停止。 主板全面注册制改革正式步入发行阶段后，投资者即将可以“打新”主板注册制企业。汹涌消息还留意到，除中重科技外，首批主板注册制注册见效企业中，中信金属、常青科技等企业也已发布相干安排公告，均在3月23日举行开端询价。 值得留意的是，随着首批主板注册制新股到来，打新也发生了诸多变革。 安信证券指出，重要有两方面变革：一是，新股订价规则有变，0破发或将成汗青。注册制的突出特性是“市场化”，以是新股订价将重要接纳市场化询价方式，以是新股的发行市盈率将进一步分化。2016年打新新规实行以来，创业板、主板的批准制新股的发行市盈率分别为22.30倍和22.46倍，均低于23倍，上市未出现首日破发的情况。而创业板注册制新股、科创部新股的发行市盈率，则直接提拔至37.44倍和72.85倍，开始出现破发征象。 二是，新股上市连板效应，将不复存在。安信证券表现，根据生意业务规则，批准制新股上市后逐日涨跌幅均有限定，以是投资者会看到连板、等着开板的情况。全面注册制下，主板注册制新股上市前5个生意业务日将不设涨跌幅限定，第六个生意业务日起，日涨跌幅限定继承保持10%稳定。这也意味着，连板将不复存在。 安信证券进一步指出，三是，网上申购，每一申购单元数目降为500股。四是，新股上市，股票简称新增特别标识。根据生意业务所相干文件，主板注册制新股，上市越日至第五个生意业务日，将在简称前加“C”标识。 |
