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随着经济复苏步伐加快，市场信心不断提振。国家统计局发布的数据显示，2月份制造业PMI指标全面回升至52.6%，创十年新高，经济复苏势头强劲。 “当前宏观环境的稳中向好和各项改革措施的渐次落地，为我国经济高质量发展和全球经济复苏注入强大动力，资管行业也将迎来了更多源头活水”，鹏华基金总裁邓召明于3月3日在鹏华基金基本面投资峰会暨2023年春季投资策略会上表示，近期利好因素持续涌现，基本面复苏态势也有迹可循，例如全面注册制正式实施、个人养老金业务蓬勃发展，居民财富向权益型、净值型资产转移的趋势，超额储蓄有望加速回流到资管行业等。 从二级市场近期表现来看，当前结构性行情下，热点投资机遇涌现。 首先对于消费行业，诸多利好因素下消费板块复苏明显，鹏华基金研究部基金经理张华恩认为，消费行业整体是慢慢向好的，消费品的复苏主要聚焦在三个比较典型的消费业态中，包括场景恢复型消费、白酒以及地产。 鹏华基金量化及衍生品投资部副总经理陈龙也倾向于将消费作为底仓配置之一，他认为真正有估值空间的仍存在于成长方向，首先是消费链，尤其是高端消费方向，包括酒ETF、中药、港股医药等。 医药行业方面，鹏华基金权益投资二部总经理助理金笑非认为，当前产业周期在大幅度地兑现，资产价格还处于很低的位置。尽管医药基金内部存在很大分歧，但创新药方向是他看好的。 从基本面出发，陈龙还看好光伏与新能源汽车以及化工行业的发展。他认为今年化工行业会受益于成本端下降，同时化工板块作为产业链中游也受益于经济修复。 新能源板块方面，鹏华基金研究部基金经理张宏钧分析称，新能源的本质是能源转型的一部分。新能源终将会变成旧能源，但能源转型不会停止。在他看来，新能源行业的周期长期存在，尽管过去几年该行业出现了一些波动，但整体趋势是乐观的。 此外，邓召明会上表示，资管行业内公募基金作为大众理财的重要选择，正追求更高质量的发展。具体落实起来，首先是要在规范中追求高质量，积极落实《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》等一系列政策法规要求，推动自身投研能力、风控体系、公司治理不断完善。其次在创新中追求高质量，大力开展个人养老金业务，推动公募REITs加速扩容，落地同业存单、混合策略等创新产品，密集发行增强策略ETF，满足投资者日益多元化的投资需求。以及在开放中追求高质量，与中资外资机构同台竞技、彼此学习，ETF互联互通不断深化，助力资本市场双向开放进程。 |
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